Fluxos de Trabalho (Workflows)

A funcionalidade de fluxo de trabalho permite que os administradores gerenciem com eficiência a coleta de dados ESG, criando campanhas personalizadas e gerando pontos de dados (DPs) em massa. Essa ferramenta simplifica o gerenciamento de dados ao atribuir pontos de dados a provedores de dados e validadores específicos, permitindo solicitações de dados controladas e organizadas.

Por que os fluxos de trabalho são importantes

Os fluxos de trabalho fornecem uma solução abrangente para otimizar todo o processo de coleta de dados, dando aos clientes a flexibilidade de organizar várias campanhas conforme necessário. A plataforma oferece uma visão clara e geral do processo de coleta de dados, mostrando

O número total de pontos de dados (Datapoints).
A porcentagem de pontos de dados preenchidos e validados.
Métricas de desempenho dos provedores e validadores de dados durante todo o período de coleta.

Visão geral do status do fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho são categorizados em seis guias com base em seu status atual:

Ativo: Exibe todos os fluxos de trabalho que estão lançados e em andamento no momento, juntamente com o número de dias restantes para concluí-los.
Em andamento de criação: Armazena os fluxos de trabalho que foram configurados, mas ainda não foram lançados.
Futuro: Mostra os fluxos de trabalho que estão programados para começar em uma data futura.
Expirado: Lista os fluxos de trabalho que ultrapassaram a data de término.
Cancelado: Exibe os fluxos de trabalho que foram excluídos.

Como criar um fluxo de trabalho

Criar um fluxo de trabalho é um processo simples que garante uma coleta de dados eficiente. Aqui está um guia passo a passo:

Nomeie a campanha para facilitar a identificação.
Selecione a periodicidade dos pontos de dados, definindo a frequência com que os dados serão relatados (por exemplo, anual, mensal).
Escolha o período do ponto de dados, selecionando em que ano, mês, trimestre ou semestre ele será relatado.
Defina as datas de início e término, definindo o período de tempo da campanha.
Selecione os KPIs que serão agrupados no fluxo de trabalho.
Atribua dimensões (por exemplo, empresa, país) a cada KPI. Você pode criar combinações se um KPI pertencer a várias dimensões.
Atribua provedores de dados e validadores, garantindo que os usuários relevantes sejam atribuídos a cada KPI (essa etapa requer a criação prévia de grupos de trabalho).
Lance a campanha, e as notificações serão enviadas aos respectivos usuários.

Após o lançamento, os provedores de dados e validadores receberão e-mails com os pontos de dados atribuídos, que serão organizados no ambiente “Minhas tarefas” para facilitar o rastreamento.

Gerenciando fluxos de trabalho: Principais ações

Depois que um fluxo de trabalho é criado, várias ações de gerenciamento podem ser realizadas no canto superior direito da página:

1. Clonar um fluxo de trabalho

Você pode clonar um fluxo de trabalho existente para replicar sua estrutura:

Acesse a lista de fluxos de trabalho e selecione o que deseja clonar.
Clique no ícone "Clonar fluxo de trabalho ”.
Atualize as dimensões e os usuários conforme necessário.
Inicie o fluxo de trabalho clonado imediatamente ou salve-o como um rascunho para uso futuro.

2. Enviar um lembrete

Para lembrar os usuários de tarefas pendentes:

Acesse o fluxo de trabalho no painel.
Clique no botão Reminder (Lembrete ) para enviar um lembrete por e-mail aos usuários com tarefas pendentes.

3. Editar um fluxo de trabalho (pré ou pós-lançamento)

Você pode editar fluxos de trabalho em qualquer estágio:

Acesse as guias "Em Curso" para fluxos de trabalho pré-lançados ou ’Ativo ” para os pós-lançados.
Edite detalhes como o nome do fluxo de trabalho, a periodicidade, as datas e os KPIs.
Atualize dimensões e usuários conforme necessário.
Inicie ou relance o fluxo de trabalho, e os usuários designados receberão notificações por e-mail para iniciar suas tarefas.

4. Interromper um fluxo de trabalho

Para interromper um fluxo de trabalho ativo:

Selecione o fluxo de trabalho ativo no painel.
Clique no botão "Parar Workflow" para interromper a campanha imediatamente.
Elas não podem ser excluídas, mas serão movidas para a guia “Canceladas”