Coleta Eficiente de Dados com Fluxos de Trabalho (Workflows): Simplificando a Gestão ESG
A funcionalidade de fluxo de trabalho permite que os administradores gerenciem com eficiência a coleta de dados ESG, criando campanhas personalizadas e gerando pontos de dados (DPs) em massa. Essa ferramenta simplifica o gerenciamento de dados ao atribuir pontos de dados a provedores de dados e validadores específicos, permitindo solicitações de dados controladas e organizadas.
Por que os fluxos de trabalho são importantes
Os fluxos de trabalho fornecem uma solução abrangente para otimizar todo o processo de coleta de dados, dando aos clientes a flexibilidade de organizar várias campanhas conforme necessário. A plataforma oferece uma visão clara e geral do processo de coleta de dados, mostrando
- O número total de pontos de dados (Datapoints).
- A porcentagem de pontos de dados preenchidos e validados.
- Métricas de desempenho dos provedores e validadores de dados durante todo o período de coleta.
Visão geral do status do fluxo de trabalho
Os fluxos de trabalho são categorizados em seis guias com base em seu status atual:
- Ativo: Exibe todos os fluxos de trabalho que estão lançados e em andamento no momento, juntamente com o número de dias restantes para concluí-los.
- Em andamento de criação: Armazena os fluxos de trabalho que foram configurados, mas ainda não foram lançados.
- Futuro: Mostra os fluxos de trabalho que estão programados para começar em uma data futura.
- Expirado: Lista os fluxos de trabalho que ultrapassaram a data de término.
- Cancelado: Exibe os fluxos de trabalho que foram excluídos.
Como criar um fluxo de trabalho
Criar um fluxo de trabalho é um processo simples que garante uma coleta de dados eficiente. Aqui está um guia passo a passo:
- Nomeie a campanha para facilitar a identificação.
- Selecione a periodicidade dos pontos de dados, definindo a frequência com que os dados serão relatados (por exemplo, anual, mensal).
- Escolha o período do ponto de dados, selecionando em que ano, mês, trimestre ou semestre ele será relatado.
- Defina as datas de início e término, definindo o período de tempo da campanha.
- Selecione os KPIs que serão agrupados no fluxo de trabalho.
- Atribua dimensões (por exemplo, empresa, país) a cada KPI. Você pode criar combinações se um KPI pertencer a várias dimensões.
- Atribua provedores de dados e validadores, garantindo que os usuários relevantes sejam atribuídos a cada KPI (essa etapa requer a criação prévia de grupos de trabalho).
- Lance a campanha, e as notificações serão enviadas aos respectivos usuários.
Após o lançamento, os provedores de dados e validadores receberão e-mails com os pontos de dados atribuídos, que serão organizados no ambiente “Minhas tarefas” para facilitar o rastreamento.
Gerenciando fluxos de trabalho: Principais ações
Depois que um fluxo de trabalho é criado, várias ações de gerenciamento podem ser realizadas no canto superior direito da página:
1. Clonar um fluxo de trabalho
Você pode clonar um fluxo de trabalho existente para replicar sua estrutura:
- Acesse a lista de fluxos de trabalho e selecione o que deseja clonar.
- Clique no ícone "Clonar fluxo de trabalho ”.
- Atualize as dimensões e os usuários conforme necessário.
- Inicie o fluxo de trabalho clonado imediatamente ou salve-o como um rascunho para uso futuro.
2. Enviar um lembrete
Para lembrar os usuários de tarefas pendentes:
- Acesse o fluxo de trabalho no painel.
- Clique no botão Reminder (Lembrete ) para enviar um lembrete por e-mail aos usuários com tarefas pendentes.
3. Editar um fluxo de trabalho (pré ou pós-lançamento)
Você pode editar fluxos de trabalho em qualquer estágio:
- Acesse as guias "Em Curso" para fluxos de trabalho pré-lançados ou ’Ativo ” para os pós-lançados.
- Edite detalhes como o nome do fluxo de trabalho, a periodicidade, as datas e os KPIs.
- Atualize dimensões e usuários conforme necessário.
- Inicie ou relance o fluxo de trabalho, e os usuários designados receberão notificações por e-mail para iniciar suas tarefas.
4. Interromper um fluxo de trabalho
Para interromper um fluxo de trabalho ativo:
- Selecione o fluxo de trabalho ativo no painel.
- Clique no botão "Parar Workflow" para interromper a campanha imediatamente.
- Elas não podem ser excluídas, mas serão movidas para a guia “Canceladas”